การให้คำปรึกษาเตรียมการลงทุนตามเป้าหมาย
สำหรับผู้บริหารและครอบครัวในศรีราชาที่ต้องการรู้ว่าเงินก้อนใดพร้อมลงทุน และเป้าหมายใดควรทำก่อน โดยไม่เร่งเข้าสู่การซื้อสินทรัพย์
ใครเหมาะกับบริการนี้
ผู้ที่มีรายได้ประจำและโบนัส มีเงินออมกระจายหลายบัญชี หรือกำลังจะรับมรดก/ขายสินทรัพย์ แล้วต้องการจัดลำดับเป้าหมาย เช่น บ้านหลังที่สอง ทุนการศึกษา หรือรายได้หลังเกษียณ ก่อนตัดสินใจลงทุนเพิ่ม
ผลลัพธ์ที่ได้รับ
เอกสารสรุปเป้าหมายที่ใช้เงินจริง ตารางกระแสเงินสดโดยประมาณ ลำดับงานเตรียมการ และรายการสิ่งที่ควรตรวจสอบกับผู้มีใบอนุญาตเฉพาะทางหากจำเป็น
ขอบเขตที่รวมและไม่รวม
- รวม: การพบ 2–3 ครั้ง การจัดหมวดเงิน การจัดลำดับเป้าหมาย และเอกสารสรุปภาษาไทย
- รวม: คำแนะนำการเตรียมเอกสารก่อนคุยกับธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์
- ไม่รวม: การซื้อขายหลักทรัพย์ กองทุน หรือประกันผ่านสำนักงาน
- ไม่รวม: การยื่นภาษี การร่างพินัยกรรม หรือการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นทางการ
ผู้ให้บริการและสถานที่
ดูแลโดยที่ปรึกษาของ Dev Flowpoint Financial Advisory พบได้ที่สำนักงานศรีราชาหรือทางวิดีโอคอลตามนัด ระยะเวลาชุดงานโดยทั่วไป 2–4 สัปดาห์ ขึ้นกับความครบของข้อมูล
ขั้นตอนการทำงาน
- นัดคุยเป้าหมาย ข้อจำกัด และปีที่ต้องใช้เงิน
- รวบรวมยอดบัญชี ภาระผูกพัน และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
- จัดลำดับเป้าหมายและทดสอบว่ากระแสเงินสดรองรับได้หรือไม่
- ส่งเอกสารสรุปและนัดติดตามผลภายใน 60 วันหากต้องการ
การเตรียมตัวของลูกค้า
เตรียมยอดโดยประมาณของบัญชีหลัก รายการค่างวดที่ต้องชำระ และเป้าหมายที่ใช้เงินพร้อมปีคร่าว ๆ หากมีคู่สมรสเกี่ยวข้องควรนัดร่วมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ค่าบริการ
เริ่มต้น 12,000 บาทต่อชุดงาน ปรับตามจำนวนเป้าหมายและบัญชี อ่านรายละเอียดเพิ่มที่ หน้าค่าบริการ
คำถามที่พบบ่อย
ต้องมีพอร์ตลงทุนอยู่แล้วหรือไม่
ไม่จำเป็น บริการนี้เหมาะทั้งคนที่เพิ่งเริ่มจัดเงินและคนที่มีการลงทุนอยู่แล้วแต่ยังไม่มีลำดับเป้าหมายชัด
พบกี่ครั้งจึงจบชุดงาน
โดยทั่วไปสองถึงสามครั้ง หากเอกสารกระจัดกระจายอาจเพิ่มนัดรวบรวมข้อมูลโดยคิดตามขอบเขตที่ตกลง
จะได้รับคำแนะนำซื้อกองทุนเฉพาะชื่อหรือไม่
เราเน้นเงื่อนไขและลำดับการเตรียมการ หากต้องการเลือกผลิตภัณฑ์จะแนะนำให้คุยกับผู้แนะนำการลงทุนที่มีใบอนุญาตแยกต่างหาก