โต๊ะทำงานพร้อมเอกสารวางแผนการเงินและการลงทุน

Dev Flowpoint Financial Advisory

ห้องปรึกษาการเงินในศรีราชา สำหรับผู้บริหารที่ต้องการจัดระเบียบทรัพย์สิน รายได้ และเตรียมการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิต

จองเวลานัดปรึกษา
บริการหลัก

เตรียมการลงทุนตามเป้าหมายก่อนตัดสินใจซื้อสินทรัพย์

เราช่วยแยกเงินใช้จ่าย เงินสำรอง และเงินที่พร้อมลงทุน แล้วจัดลำดับเป้าหมาย เช่น บ้านหลังที่สอง ทุนการศึกษาบุตร หรือรายได้หลังเกษียณ จากนั้นออกแบบขั้นตอนเตรียมการที่วัดผลได้โดยไม่เร่งเข้าสู่ผลิตภัณฑ์การลงทุนใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง

ดูรายละเอียดการปรึกษา
เอกสารบัญชีและเครื่องคิดเลขบนโต๊ะไม้
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง

การให้คำปรึกษาที่คุยกันได้จริงในศรีราชา

ทุกหัวข้อออกแบบสำหรับผู้บริหารและครอบครัวที่ทำงานในเขตอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองชายฝั่งชลบุรี

สมุดบันทึกการเงินวางบนโต๊ะ

จัดระเบียบความมั่งคั่งผู้บริหาร

รวบรวมบัญชี กรมธรรม์ สิทธิประโยชน์บริษัท และสินทรัพย์ส่วนตัวให้เห็นภาพรวมเดียว

ดูรายการปรึกษา
ทีมผู้บริหารกำลังประชุมวางแผน

ทบทวนกระแสเงินสดครอบครัว

ตรวจรายรับรายจ่ายร่วมกันก่อนขยายพอร์ตลงทุนหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่ม

ดูรายการปรึกษา
ปฏิทินและปากกาสำหรับวางแผนระยะยาว

เตรียมเงินเกษียณสำหรับผู้บริหาร

ประมาณการรายจ่ายหลังพ้นตำแหน่งและจัดลำดับแหล่งรายได้ที่ควบคุมได้

ดูแนวทางค่าบริการ

“หลังประชุมสองครั้ง ผมเห็นชัดว่าโบนัสประจำปีกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องแยกบทบาทกันก่อนค่อยพูดเรื่องลงทุนเพิ่ม”

ธนกฤต · ผู้จัดการโรงงาน อำเภอศรีราชา
ลำดับงาน

จากข้อมูลส่วนตัวสู่แผนเตรียมการที่จับต้องได้

คุยเป้าหมายและข้อจำกัด

ระบุปีที่ต้องการใช้เงิน ภาระครอบครัว และความเสี่ยงที่รับได้โดยไม่อิงศัพท์ยาก

จัดหมวดทรัพย์สินและรายได้

แยกเงินสภาพคล่อง เงินผูกพัน และเงินที่พร้อมลงทุน พร้อมช่องว่างที่ต้องเติม

สรุปขั้นตอนเตรียมการ

ได้เอกสารสรุปลำดับงาน ระยะเวลา และหัวข้อที่ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อ

ส่งคำถามก่อนนัดหมาย